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CRM タグシステム - 完全ガイド
CRM タグシステム - 完全ガイド
タグシステムを使ってファンを分類・管理し、マーケティングの効果を高める方法を学びましょう。
タグシステムを使えば、ファンにラベルを付けて素早い識別と分類が可能になります。セグメントとは異なり、タグは通常、よりシンプルで二値的な分類に使われます（例：「VIP」「ベータテスター」）。
概要
タグはファンベースを視覚的に整理するのに役立ちます。CRM では、ユーザープロフィールにカラーバッジとして表示されます。
タグを適用する方法は 2 つあります：
- 手動タグ：特定のユーザーに手動でタグを追加。
- 自動タグ：ユーザーが特定の条件を満たしたときにシステムが自動的に付与。
タグの管理
タグにアクセスするには：
- CRM ダッシュボード に移動します。
- 「タグ管理」 タブをクリックします。
カスタムタグとシステムタグを表示するタグ管理画面。
ここで、すべてのアクティブなタグ、色、各タグに割り当てられたファン数を確認できます。
新しいタグの作成
「タグ管理」（または「タグ作成」）をクリックして開始します。
タグ作成モーダル。
1. 基本情報
- タグ名：短く分かりやすい名前にしましょう（例：「VIP」）。
- 色：リスト内で視覚的に区別するための色を選択。
- カテゴリ：タイプごとにグループ化（一般、行動、属性、カスタム）。
2. 自動タグ付けルール（任意）
システムに自動でタグを付与させたい場合は、「自動タグ付け」を有効にしてルールを設定します。
利用可能なトリガー：
- ライフサイクルステージが一致：例：すべての「アドボケイト」にタグ付け。
- 累計支出額に到達：例：$500 以上使ったユーザーを「ホエール」としてタグ付け。
- 購入回数に到達：例：10 回購入後にタグ付け。
- アクティビティレベル：例：過去 24 時間以内にアクティブなユーザーにタグ付け。
タグの自動ルールを設定する画面。
タグの手動適用
ファンのプロフィールに直接タグを適用することもできます。
- ファンリスト に移動します。
- ファンの 「詳細を見る」 をクリックします。
- タグセクションで 「タグを追加」 をクリックし、既存のリストから選択します。
ベストプラクティス
- カラーコーディング：一貫した色使いを（例：収益関連タグには緑、エンゲージメント関連には青）。
- タグの付けすぎに注意：タグが多すぎるとプロフィールが煩雑に。複雑なフィルタリングにはセグメントを使いましょう。
- 定期的な見直し：自動ルールが意図通りに動作しているか、定期的に確認しましょう。
より高度なフィルタリングが必要ですか？
基本的なタグだけでは足りない場合は、セグメント を使ったより複雑なロジックをお試しください。 👉 セグメントガイドを読む